Leitbild zur Arbeitsweise und zur Kundenbeziehung

In meinem beruflichen Tun ist der zentrale Fokus auf die Unterstützung der Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele, Wünsche und Bedürfnisse gerichtet.

 

Das funktioniert nur dann gut, wenn es eine wertschätzende Basis auf Gegenseitigkeit gibt. Wertschätzung im Sinne von Vertrauen und Aufrichtigkeit, aber auch im Respekt des Wertes der Leistung.

 

Ändern sich Ziele beim Kunden, so ist eine Strategieänderung im Bezug auf Veranlagung, Finanzierung und Versicherung eventuell nötig. Um den Kunden die Möglichkeit zu bieten, im Kontakt zu bleiben und diese Änderungen besprechen zu können, soll die Kommunikation mit modernen Medien verstärkt werden, ein persönliches Gespräch wird dies aber nicht ersetzen.

 

Marktunabhängigkeit den Kunden gegenüber ist ein zentraler Punkt meiner Ausrichtung, denn dies bietet erst die Möglichkeit, eine seriöse Beratung und breite Unterstützung gewährleisten zu können.

 

Aus rechtlichen Gründen ist eine laufende Betreuung einer Veranlagung nicht Teil einer Kundenbeziehung. Je nach Zielsetzung und Initialinvestment ist es aber sinnvoll, periodisch eine gemeinsame Betrachtung der Entwicklung des Investments zu vereinbaren - dazu ist jeder Kunde gerne eingeladen.

 

Finanzberatung bedeutet aber nicht nur die Veranlagung des Ersparten oder Erworbenen, sondern auch das Absichern des eigenen Wohlstandes durch Versicherungselemente. 

 

Ein weiteres Ziel ist es, meine Kunden durch periodische Informationen über Neuigkeiten und Interessantes zeitnah zu informieren, um die Chance zu bieten,

dadurch einen persönlichen Vorsprung zu erlangen.

Durch Newsletter und Blog können Informationen zu neuen Finanzprodukten, Änderungen bei Produkten oder steuerlichen Gegebenheiten rasch weitergeleitet werden.

 

Der Wert meiner erbrachten Leistungen wird über Provision oder über vereinbartes Honorar abgerechnet. Die Honorar-und Kalkulationsrichtlinie der Wirtschaftskammer Österreich für Finanzdienstleister und Versicherungsmakler gilt dafür als Ausgangsbasis.

 

Das beschriebene Service biete ich meinen internationalen Kunden gerne auch in Englisch  an.

 

Ich freue mich auf eine angenehme und nette Kundenbeziehung mit Ihnen!

 

Mit freundlichen Grüße

 

Gerald Simon